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ST罗普17亿元“卖身”苏州中恒 主营是否转型房地产终结连亏5年困局?

2020-04-23 11:39上一篇 |下一篇

原标题:17亿元“卖身”苏州中恒 主营是否转型房地产终结连亏5年困局? 来源:电鳗快报

股价飞涨,这又将会是一场皆大欢喜的资本盛宴。这家上市公司控制权即将变更,目前该公司已经保持了扣非净利润连续保持5年亏损的记录,如今终于盼来“改头换面”的机会,未来重组转型建筑或房地产的预期较强。

在苏州本地具有强大建筑和房地产产业背景的苏州中恒投资,本次将豪掷超过17亿元现金拿下*ST罗普(002333)的控制权,成为该公司的“新主人”,实际控制人也将由吴明福变更为宫长义,原控股股东罗普斯金控股仍保留*ST罗普约1.79亿股股份,占目前该公司总股本的35.61%。

《电鳗快报》注意到,*ST罗普本次控制权变更采用了“协议转让股份+定向增发”相结合的方案,原实际控制人吴氏家族高溢价(超出现有股价不到1倍)出让股份套现12亿元,且仍保留了大比例的股份享受未来公司“脱胎换骨”的预期财富增值;新控制方宫长义旗下公司部分受让原控制方股份,同时,低价增发平抑了成本;对上市公司来说,由于定增募集了5.056亿元的资金,用于公司流动资金需求,也是盘活了公司运转能力。

4月13日晚间,*ST罗普披露公司控股股东股份转让协议、定向增发方案等一系列交易公告。据披露,4月12日*ST罗普(002333)收到控股股东罗普斯金控股的通知,罗普斯金控股与苏州中恒投资有限公司(简称“苏州中恒”)签署了《股份转让协议》,罗普斯金控股拟以协议转让方式转让该公司1.5亿股股份给苏州中恒,占公司总股本的29.84%,转让价格为每股8元,转让价款总额12亿元。

《电鳗快报》注意到,目前,罗普斯金控股持有*ST罗普3.28988亿股股票,占公司总股本的65.46%;本次协议转让完成后,罗普斯金控股持有公司1.78988亿股股份,占公司总股本的35.61%,苏州中恒持有公司1.5股股份,占公司总股本的29.84%。

同时,*ST罗普还抛出锁价定增方案。该公司拟向苏州中恒非公开发行1.5亿股,锁定发行价格为3.37元/股,募资5.055亿元,扣除发行费用后将全额用于补充公司流动资金。本次非公开发行股票数量未超过本次发行前公司总股本的30%,自发行结束之日起3年内不得转让。

由此计算,上述控制权变更的两大交易实施完毕,苏州中恒投资将持有*ST罗普股份合计3亿股,由支出的现金即获取控制权的总成本为17.055亿元。

《电鳗快报》通过“天眼查”查询发现,苏州中恒投资有限公司成立于2011年11月,注册资本金5.5601亿元,法定代表人宫长义,经营范围为创业投资、股权投资、项目投资;投资管理、投资咨询;建筑领域内的技术研发。

从苏州中恒投资的持股结构看,共有32名自然人股东,大股东宫长义持股26.95%,邹建刚、吴永辉、蒋颖持股比例为12.82%、11.09%和10.3%,其他股东持股比例均在10%以下。

苏州中恒投资具有强大的实业体系,底子上属于房地产起家,旗下拥有多家子公司,经营范围涵盖房地产、建筑、新能源、材料、数字科技、多媒体等。

其中,中亿丰建设集团股份有限公司成立于1980年12月,由原来的苏州市第二建筑工程公司改制而来,目前注册资本5.4303亿元,主要经营范围是各类建筑工程。太仓中惠房地产开发有限公司成立于2012年,注册资本5000万元,主营房地产开发、房屋租赁等。苏州中亿锋新能源科技有限公司成立于2015年,注册资本1.5亿元,主营新燃料开发。

《电鳗快报》研究发现,*ST罗普扣非净利润自2015年至今已经保持连续5年的亏损记录,已经到了不得不转型的地步。

2014年,*ST罗普扣非净利润尚保持盈利5416万元,从2015开始保持亏损。2015年、2016年、2017年、2018年,*ST罗普分别实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3098.7万元、-3337.33万元、-8506.15万元、-1.61亿元。

净利润指标则要好一些,估计该公司出于保壳目标做了不少努力。2016年,*ST罗普归属于上市公司股东的净利润1.408亿元,但2017年、2018年连年亏损且开始披星戴帽,分别实现归属于上市公司股东的净利润-3895.69万元、-1.53亿元。

2019年年报也已经披露,净利润指标连续2年亏损后“转正”,这位公司“保壳”做了托底。

根据4月11日该公司年报披露,*ST罗普2019年实现营业收入71143.9万元,实现利润总额3732.24万元,实现归属于上市公司股东的净利润4899.87万元。但归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9022.94万元,仍处在亏损局面,不过与2018年1.61亿元的亏损幅度相比,已经大幅缩小了。

*ST罗普控制权变更能否顺利完成,未来该公司能否成功转型扭转持续亏损局面,《电鳗快报》将保持持续关注。